Yenilenen Serbest Meslek Makbuzu modülü sayesinde serbest meslek makbuzları hazırlanabilir ve sadece tek tıklamayla muhasebe fişi oluşturulabilir. Aynı zamanda yenilenen ara yüzü ile daha kolay bir kullanım sağlanabilir.
.
Bu blog yazımızda yenilenen serbest meslek makbuzu modülünün nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz.
Serbest Meslek Makbuzu kesilecek firma için “Firma Bilgileri”; “Defter /Firma Modül Bilgileri” sekmesinde yer alan Firma İşaretlenen Sayfalarda Görünsün alanında “Serbest Meslek Makbuzu” seçiminin yapılmış olması gereklidir.
Serbest Meslek Makbuzu Modül Tanıtımı
Serbest meslek makbuzu modülü kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir.
Şerit Menü
“Firma Bilgilerini Kaydet” butonu aracılığıyla “Genel Bilgiler” alanında firma için yapılan değişiklik ya da eklemeleri kaydetmek için kullanılır.
“Firma Bilgilerini Çek” butonu aracılığıyla “Firma Bilgileri” alanında yer alan firmaların bilgileri otomatik olarak “Genel Bilgiler” sekmesine getirilir.
“Makbuz Hazırla” butonu aracılığıyla seçili firma ya da firmalar için serbest meslek makbuzu oluşturulabilir.
“Muhasebe Fişi Oluştur ” butonuyla oluşturulan serbest meslek makbuzlarına ait muhasebe fişi oluşturulabilir.
Not: e-Serbest Meslek Makbuzları için gönderim işlemleri tamamlanmadan muhasebe fişi oluşturulamaz.
“Makbuz Düzelt (F9)” butonuyla oluşturulan serbest meslek makbuzu düzeltmeye alınabilir.
Not: Gönderilen e-Serbest Meslek Makbuzlarında düzeltme yapılamaz.
“Makbuzu Sil (CTRL+DEL)” butonuyla oluşturulan ve henüz gönderilmeyen makbuz silinebilir.
“Diğer Makbuz İşlemleri” butonuyla “Makbuz Hesapla”, “Makbuz Yazdır”, “Makbuz Sayfa Ayarlarına” ait işlem yapılabilir.
“e-SMM” butonuyla oluşturulan serbest meslek makbuzları gönderilebilir.
“e-SMM Nasıl Kullanır?” butonuyla süreci anlatan blog yazısına ulaşılabilir.
“Raporlar” butonuyla hazırlanması istenilen rapor seçilerek oluşturulabilir.
“MuhSgk” butonuyla Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesi sayfasına geçiş yapılabilir.
“e-Beyanname Arc. Sor. Söz (F6)” butonuyla e-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi kontrol edildilebilir.
Not: Bu işlem için “Firma Bilgileri”, “e-İşlemler”, “Firma Vergi Dairesi Şifresi” alanının dolu olması gerekmektedir.
“Muhasebeleştirme Ayarları” butonu aracılığıyla oluşturulacak muhasebe fişine dair ayarlar yapılabilir.
Muhasebeleştirme ayarları ekranında, “Muhasebeci Firma Tanıtıcı Adı”, “Firma Kesme Ayarı”, “Müşavir Belge Türleri”, “Mükellef İşletme Belge Türleri”, “Mükellef Serbest Meslek Belge Türleri” ve “Müşavir Gelir Fiş Ayarları” alanları yer almaktadır.
Firma Listesi
Firma listesi sekmesinde firmalara ait “Firma Tanıtıcı Adları”, “Genel Bilgileri”, “Hizmet Sözleşme Bilgileri”, “Hesap Kodları” ve “Tevkifat” bölümleri yer almaktadır. Buna ek olarak seçilen firmana için oluşturulan serbest meslek makbuzları alt tabloda görüntülenmektedir.
Genel Liste
Genel listeler sekmesinde tüm firmalara ait belirlenen ay ya da tarihler arasında oluşturulmuş serbest meslek makbuzları kontrol edilebilir. “Sadece Entegre Edilmemiş Makbuzları Göster” seçeneği ile entegre edilmemiş makbuzlar kontrol edilebilir.
Tabloda yer alan filtreleme alanları ile istenilen makbuza hızlı bir şekilde ulaşılabilir.
Serbest Meslek Makbuzu Modülü Nasıl Kullanılır?
Firma listesinde “Firma Bilgileri”; “Defter /Firma Modül Bilgileri” sekmesinde yer alan Firma İşaretlenen Sayfalarda Görünsün alanında “Serbest Meslek Makbuzu” seçimi yapılmış firmalar yer almaktadır.
Firma listesi alanından seçilen firmaya ait “Genel Bilgileri” alanında firmanın “VKN/TCKN”, “Vergi Dairesi”, “Adres”, “Semt”, “Şehir”, “Telefon”, “e-Posta” ve “Posta Kodu” bilgileri “Firma Bilgileri” modülünden otomatik gelmektedir. İşteğe bağlı manuel eklenebilir. “Firma Tanımlarından Bilgileri Al/Güncelle” butonu aracılığıyla bu bilgileri firma bilgilerinden tekrar çekilebilir.
“Net/Brüt”, “Ücret” ve “Ürün/Hizmet Açıklama” alanları doldurulur.
Ardından isteğe bağlı “İştigal Konusu”, “Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihi”, “Aracılık Sözleşme Sayı No” ve “Masraf Merkezi” alanları doldurulur.
“Hizmet Sözleşme Bilgileri” bölümünde yer alan “Sözleşme Seri No”, “Sözleşme Sıra(Sicil No)”, “Düzenleme Tarihi” ve “Sözleşme Ücreti” bilgileri isteğe bağlı doldurulur.
” Hesap Kodları” bölümünde yer alan “Defter Türü” bilgisi seçilmelidir. Eğer oluşturulacak makbuzun muhasebe fişi kesilecekse “Muhasebe Fişi Kesilsin” seçeneği işaretlenmeli ve bilanço firmaları için “Brüt Ücret Hesap Kodu”, “KDV Hesap Kodu”, “Net Ücret Hesap Kodu” ve “Stopaj Hesap Kodu” alanları doldurulur.
Başka bir firmadan muhasebe hesap kodları kopyalanmak istenirse “Firmadan Hesap Kodu Kopyala” butonuna tıklanır. Açılan ekranda hesap kodlarının alınacağı firma seçilir ve “Kopyalanacak Hesap Kodları” seçildikten sonra “Tamam” butonuna tıklanır.
“Tevkifat” bölümden firmaya hazırlanacak makbuza göre alanlar doldurulmalıdır.
Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hazırlanır?
Serbest meslek makbuzu seçilen firma ya da firmalar için oluşturulabilir. Buna ek olarak, firmanın tüm gayrimenkulleri için ya da belirtilen bir gayrimenkul için de hazırlanabilir.
.
Serbest meslek makbuzunu oluşturmak için “Makbuz Hazırla” butonuna tıklanır.
Açılan ekranda, seçilen firma ya da seçilen firmalar seçeneklerinden uygun olanı işaretlenir. Seçilen firma seçeneği işaretlendiyse “Makbuz Tarihi”, “Makbuz Başlangıç Numarası” ve “Makbuz Açıklama” alanları doldurulur. “Makbuz Ücreti” bilgisi “Genel Bilgiler” alanına yer alan ücret bilgisi otomatik gelecektir.
Seçilen firmalar seçeneği işaretlendiyse “Makbuz Hazırlanacak Firma/Firmalar” seçilerek “Tamam” butonuna tıklanır.
Ardından “Makbuz Tarihi”, “Makbuz Başlangıç Numarası” ve “Makbuz Açıklama” alanları doldurulur. İlgili seçimler yapıldıktan sonra “Hazırla” butonuna tıklayarak serbest meslek makbuzları hazırlanır.
Makbuz hazırladıktan sonra makbuz hazırlama ekranını kapatmadan tekrar makbuz hazırlamak istenirse “Makbuz hazırlandıktan sonra yeni makbuz hazırlamaya geç” seçeneğinin işaretlenmesi yeterlidir.
Hazırlanan makbuzlar firma bazında alt tablodan kontrol edilir.
Hazırlanan tüm makbuzlar tek ekran üzerinden kontrol edilmek istenirse “Genel Liste” sekmesine geçilmelidir. Bu sekmede aynı zamanda toplam makbuz adetini ve toplam ücret bilgileri kontrol edilebilir.
Serbest Meslek Makbuzlarının Nasıl Gönderilir?
Hazırlanan serbest meslek makbuzlarını göndermek için “e-SMM” butonuna tıklanır.
Not: e-Serbest Meslek Makbuzu modülünün kullanımı ve aktivasyon işlemlerinin nasıl yapıldığına dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Açılan e-SMM modülünde hazırlanan makbuzlar “Gönderilecek ve İşlenen Belgeler” sekmesinde yer alır.
Gönderilmek istenen makbuz seçilerek “Belge Göster” butonuna tıklanır ve makbuz içeriği kontrol edilir.
Makbuz kontrol edildikten sonra “Belge Gönder” butonuna tıklayarak serbest meslek makbuzu gönderilir.
Gönderim işlemi başlatılan makbuz ara ara “Durum Kontrolü” butonuna tıklayarak durumu kontrol edilir.
Gönderim işlemleri tamamlandıktan sonra makbuz “Gönderilenler” sekmesine düşecektir.
Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İptal Edilir?
Gönderilen makbuzu iptal etmek için “Gönderilenler” sekmesinde yer alan makbuz seçilir. Ardından “Belge İptal Et” butonuna tıklanır.
Açılan ekranda “İptal Açıklaması” yazılır ve “Kaydet Kapat” butonuna tıklanır.
İptal edilen makbuz için “Durum” alanından “DOKÜMAN İPTAL EDİLDİ” bilgisi gelecektir.
Ardından Serbest Meslek Makbuzu modülüne geçiş yapılarak iptal edilen makbuz seçilir ve mause ile sağ tıklayarak “e-SMM İptal Olarak İşaretle” seçimi yapılmalıdır.
Muhasebe Fişi Nasıl Kesilir?
Serbest meslek makbuzunu muhasebeleştirmek için “Durum” alanında “E-SERBEST MESLEK MAKBUZU İMZALANDI” ibaresinin göründüğünden emin olunmalıdır.
Ardından “Muhasebe Fişi Oluştur” butonuna ya da alt tablodayken mause ile sağ tıklayarak “Muhasebe Fişi Kes” seçeneğine tıklanır.
Muhasebe fişinin oluşturulmasıyla alt tablada yer alan makbuz satırında “Entegre” sütunu işaretli olacaktır.
Oluşturulan ve gönderilen tüm serbest meslek makbuzları toplu olarak muhasebeleştirilmek istenirse “Genel Liste” sekmesine geçiş yapılır.
Öncelikle “Genel Listeyi güncelle butonuna tıklanır. İsteğe bağlı ay seçimi yapılır. Ardından “Sadece entegre edilmemiş makbuzları göster” seçeneği işaretlenir.
Muhasebeleştirilecek makbuzlar tabloda seçilerek “Muhasebe Fişi Oluştur” butonuna tıklanması yeterli olacaktır.
