Zirve Yazılım olarak E-Dönüşüm programı; Zirve Ticari, Finansman ve Üretim programlarında oluşturulan e-Fatura kapsamındaki belgelerin, Zirve Entegratör sistemi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) güvenli bir şekilde iletilmesini ve alınmasını sağlayan bir çözümdür.
Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, e-Fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden kolayca yönetebilir; belge gönderim, alım ve takibini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirler.
E-Dönüşüm paketleri ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Nasıl yapılır serimizdeki ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz.
www.zirveyazilim.net üzerinden programlarımızı inceleyebilir, kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Zirve e-Arşiv Fatura Program ayarları nasıl yapılır?
E-fatura gönderimi yapabilmeniz için programda ayarlamalarınızın yapılmış olması gerekmektedir. İlk olarak programımızdan “Ticari Ayarlar” kısmına giriş yapıyoruz.
Ticari ayarlar içerisinde üst bölümde bulunan “Genel Tanımlar” sekmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda sağ alt tarafta bulunan “E-Fatura Ayarlar” kısmından firmanın e-arşiv faturaya geçiş tarihini yazarak sayfayı kaydediyoruz.
Daha sonra ana menüye dönerek “e-Fatura” modülüne tıklıyoruz.
e-Arşiv modülü giriş yaptığımızda karşımıza çıkan ekrana e-Portal kaydı sırasında kullandığımız etiket şube kodunu ve şifremizi girmemiz gerekmektedir.
Not: e-Portala kayıt olurken default dışında bir etiket kullandıysanız aynı etiketi bu alanda giriş yapmanız gerekmektedir.
Açılan e-fatura modülünde üst tarafta bulunan “Ayarlar” sekmesine tıklıyoruz.
Ayarlar sekmesine tıklayarak “Kullanıcı Bilgileri” alanından mevcut bilgilerinizi kolayca kontrol edebilir, “Parametreler” bölümünden ise ihtiyaçlarınıza uygun seçimleri pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Faturalarınıza sabit bir not eklemek isterseniz, örneğin IBAN bilginizi “Faturaya Eklenecek Not Bilgisi” alanına girerek her faturada otomatik olarak yer almasını sağlayabilirsiniz.
Tüm ayarları firmaya göre düzenledikten sonra, Kaydet butonuna tıklayarak yaptığınız işlemleri güvenle kaydedebilirsiniz.
Gönderici birim etiketiniz ve posta kutusu ayarları kaydettiğiniz zaman otomatik olarak gelecektir
E-Fatura ayarlamalarındaki son aşama ön ek tanımlama aşamasıdır. Ön ek sizin evrak numaranızın ilk 3 hanesidir ve harf olmalıdır (İstediğiniz 3 harfi belirleyebilirsiniz; ancak Tükçe karakterli noktalı harfler seçilmemelidir.)
ÖRN: ABC2020000000001 şeklinde olmalıdır. Ön ek eklemek için Şube / Ön ek Bilgileri sekmesine giriyoruz.
.Ayarlar sekmesine tıklayarak “Kullanıcı Bilgileri” alanından mevcut bilgilerinizi kolayca kontrol edebilir, “Parametreler”
Tüm ayarları firmaya göre düzenledikten sonra, Kaydet butonuna tıklayarak yaptığınız işlemleri güvenle kaydedebilirsiniz.
📖 Bu yazı da ilginizi çekebilir: e-Arşiv Fatura Zirve Entegratör Ayarları rehberimizi inceleyerek entegratör ayarlarını adım adım nasıl yapılandıracağınızı öğrenebilirsiniz.
